Créer un workflow à partir d’un modèle
Mis à jour
de
Chris Storms
Étape 1 — Aller à la vue Workflow
Les modèles sont utilisés à partir de la vue Workflows
Étape 2 — Cliquez sur « Nouveau workflow »
Utilisez le bouton fractionné pour sélectionner un modèle de workflow
Étape 3 — Complétez le workflow
Complétez :
- À propos (collaborateur)
- Date d’échéance (optionnel)
Étape 4 — Enregistrer le workflow
Choisissez :
- Enregistrer comme Actif
- Enregistrer comme En attente
Que se passe-t-il lorsque vous utilisez un modèle ?
- Un nouveau workflow est créé
- Toutes les tâches du modèle sont ajoutées
- Les tâches reçoivent un statut en fonction de la manière dont vous enregistrez le workflow
Avertissement
Si aucun Responsable n’a été défini dans le modèle pour une tâche, celle-ci aura le statut : Action requise
Que devez-vous faire ?
Attribuez un Responsable à la tâche.
Ensuite, vous pouvez choisir de l’enregistrer comme :
- En attente
- Actif
Si aucun Responsable n’a été défini dans le modèle pour une tâche, celle-ci aura le statut : Action requise
Que devez-vous faire ?
Attribuez un Responsable à la tâche.
Ensuite, vous pouvez choisir de l’enregistrer comme :
- En attente
- Actif
Statuts du workflow expliqués
Le statut d’un workflow dépend des tâches :
- Rejeté → au moins 1 tâche rejetée
- Action requise → au moins 1 tâche demande une intervention
- En cours → au moins 1 tâche active
- En attente → uniquement des tâches en attente
- Terminé → toutes les tâches sont terminées
Erreurs fréquentes à éviter
- Oublier d’attribuer un Responsable
- Créer des workflows sans vérifier les tâches
- Utiliser des modèles pour des processus ponctuels
👉 Vérifiez toujours les tâches après avoir créé un workflow