Maak een workflow vanuit een sjabloon.
Geüpdatet
door
Chris Storms
Maak een workflow vanuit een sjabloon
Stap 1 — Ga naar de Workflowweergave
Sjablonen worden gebruikt vanuit de Workflowweergave
Stap 2 — Klik op “Nieuwe workflow”
Gebruik de splitknop om:
- Een lege workflow te maken
- Een workflow sjabloon te selecteren
Stap 3 — Vul de workflow aan
Vul in:
- Betreft (medewerker)
- Vervaldatum (optioneel)
Stap 4 — Sla de workflow op
Kies:
- Opslaan als Actief
- Opslaan als Gepauzeerd
Wat gebeurt er wanneer je een sjabloon gebruikt?
- Een nieuwe workflow wordt aangemaakt
- Alle taken uit het sjabloon worden toegevoegd
- Taken krijgen een status op basis van hoe je de workflow opslaat
Belangrijk: ontbrekende verantwoordelijke
Als er in het sjabloon geen Verantwoordelijke voor een taak werd ingesteld, krijgt de taak de status: Actie vereist
Wat moet je doen?
Ken een Verantwoordelijke toe aan de taak.
Daarna kan je kiezen om de taak op te slaan als:
- Gepauzeerd
- Actief
Als er in het sjabloon geen Verantwoordelijke voor een taak werd ingesteld, krijgt de taak de status: Actie vereist
Wat moet je doen?
Ken een Verantwoordelijke toe aan de taak.
Daarna kan je kiezen om de taak op te slaan als:
- Gepauzeerd
- Actief
Workflow statussen uitgelegd
De status van een workflow hangt af van de statussen van de taken:
- Afgewezen → minstens 1 afgewezen taak
- Actie vereist → minstens 1 taak vraag aandacht
- Lopend → minstens 1 actieve taak
- Gepauzeerd → enkel gepauzeerde taken
- Voltooid → alle taken voltooid
Veelgemaakte fouten
- Geen Verantwoordelijke toewijzen
- Workflows maken zonder de taken te controleren
- Sjablonen gebruiken voor éénmalige processen
👉 Controleer altijd de taken nadat je een workflow hebt aangemaakt